Abstrakt:Teklip bilen islegiň arasyndaky gapma-garşylyk, nikeliň bahasynyň ýokarlanmagyna sebäp bolýan sebäpleriň biridir, ýöne bazar ýagdaýynyň dartgynly bolmagy sebäpli bu pudakda has köp çaklamalar "köp" (Glencore tarapyndan ýolbaşçylyk edilýär) we "boş" (esasanam Tsingshan Group tarapyndan). .
Recentlyakynda, birleşme hökmünde Russiýa bilen Ukrainanyň arasyndaky konflikt bilen LME (London Metal Exchange) nikel fýuzerleri "epiki" bazara çykdy.
Teklip bilen islegiň arasyndaky gapma-garşylyk nikeliň bahasynyň ýokarlanmagyna sebäp bolýan sebäpleriň biridir, ýöne bazar ýagdaýynyň dartgynly bolmagynyň sebäbi, iki tarapyň paýtagt güýçleriniň "öküz" (Glencore tarapyndan ýolbaşçylyk edilýär) we " boş "(esasan Tsingshan topary tarapyndan).
LME nikel bazaryndaky wagt çyzgysy
7-nji martda LME nikel bahasy ABŞ-nyň 30,000 dollaryndan (açylyş bahasy) ABŞ-nyň 50,900 dollaryna (hasaplaşyk bahasy) ýokarlandy, bir günlük takmynan 70% ýokarlandy.
8-nji martda LME nikel bahalary ýokarlanmagyny dowam etdirdi, iň ýokary mukdary 101,000 ABŞ dollaryna / tonna çenli ýokarlandy we soňra 80 000 ABŞ dollaryna / tonna çenli aşaklady. Iki söwda gününde LME nikel bahasy 248% ýokarlandy.
8-nji martda agşam sagat 16: 00-da LME nikel gelejekleriniň söwdasyny togtatmak we 9-njy martda gowşurylmagy meýilleşdirilýän ähli nikel şertnamalarynyň iberilmegini yza süýşürmek kararyna geldi.
9-njy martda Tsingshan topary içerki metal nikel plastinkasyny ýokary mat nikel plastinka bilen çalşjakdygyny we dürli kanallar arkaly eltip bermek üçin ýeterlik ýer bölüp berendigini aýtdy.
10-njy martda LME nikel söwdasynyň açylmazyndan ozal uzyn we gysga pozisiýalary ýapmagy meýilleşdirýändigini aýtdy, ýöne iki tarap hem oňyn jogap bermedi.
11-15-nji mart aralygynda LME nikeli togtadylmagyny dowam etdirdi.
15-nji martda LME nikel şertnamasynyň ýerli wagt bilen 16-njy martda söwdany dowam etdirjekdigini habar berdi. Tsingshan topary, Tsingshanyň nikeliniň margin we hasaplaşyk zerurlyklary üçin likwidlik karzy sindikaty bilen utgaşjakdygyny mälim etdi.
Gysgaça aýdylanda, Russiýa, nikel baýlyklaryny möhüm eksport ediji hökmünde, Russiýa-Ukraina söweşi sebäpli sanksiýa berildi, netijede nikel baýlyklaryny dolduryp bilmezlik ýaly köp faktorlara esaslanyp, Russiýanyň nikeliniň LME-e iberilip bilinmezligi ýüze çykdy. Günorta-Gündogar Aziýa öz wagtynda, Tsingshan toparynyň kirpi üçin boş sargytlary mümkin däl bolup biler, zynjyrly reaksiýa döreden.
Bu "gysga gysyş" diýilýän çäräniň entek gutarmandygyny görkezýän dürli alamatlar bar we uzak we gysga gyzyklanýan taraplar, LME we maliýe guramalarynyň arasyndaky aragatnaşyk we oýun henizem dowam edýär.
Pursatdan peýdalanyp, bu makala aşakdaky soraglara jogap bermäge synanyşar:
1. Näme üçin nikel metal paýtagt oýnunyň merkezine öwrülýär?
2. Nikel çeşmeleri bilen üpjün etmek ýeterlikmi?
3. Nikel bahasynyň ýokarlanmagy täze energiýa ulaglary bazaryna nä derejede täsir eder?
Kuwwatly batareýa üçin nikel täze ösüş polýusyna öwrülýär
Dünýäde täze energiýa ulaglarynyň çalt ösmegi bilen, üç taraplaýyn litiý batareýalarynda ýokary nikel we pes kobalt tendensiýasyny basyp, güýç batareýalary üçin nikel nikel sarp etmegiň täze ösüş polýusyna öwrülýär.
Senagat, 2025-nji ýyla çenli dünýädäki kuwwatly üç taraplaýyn batareýanyň takmynan 50% -ini tutjakdygyny, şolardan ýokary nikelli üç taraplaýyn batareýalaryň 83% -den gowrak boljakdygyny we 5 seriýaly üç taraplaýyn batareýalaryň paýynyň 17% -den aşak düşjekdigini çaklaýar. Nikeliň islegi 2020-nji ýylda 66 000 tonnadan 2025-nji ýylda 620 000 tonna çenli artar we ýakyn dört ýylda ortaça ýyllyk birleşme 48% öser.
Çaklamalara görä, dünýädäki batareýalara nikeliň islegi häzirki wagtda 7% -den 2030-njy ýylda 26% -e çenli ýokarlanar.
Täze energiýa ulaglarynda dünýäde öňdebaryjy hökmünde Teslanyň “nikel saklamak” hereketi däli diýen ýaly. “Tesla” -nyň baş direktory Musk, nikel çig malynyň “Tesla” -nyň iň uly kynçylykdygyny birnäçe gezek belläp geçdi.
Gaogong Lithium, 2021-nji ýyldan bäri Teslanyň Fransiýanyň Täze Kaledoniýa magdan kompaniýasy “Proni Resources”, Awstraliýanyň magdançylyk ägirdi BHP Billiton, Braziliýa Wale, Kanadanyň magdan kompaniýasy Giga Metals, Amerikaly magdançy Talon Metals we ş.m. bilen yzygiderli hyzmatdaşlyk edýändigini gördi. nikel konsentratlary üçin uzak möhletleýin üpjünçilik şertnamalary.
Mundan başga-da, CATL, GEM, Huayou Kobalt, Zhongwei we Tsingshan Group ýaly elektrik batareýa senagaty zynjyryndaky kompaniýalar hem nikel çeşmelerine gözegçiligini güýçlendirýärler.
Diýmek, nikel çeşmelerine gözegçilik etmek trillion dollarlyk ýoluň biletini özleşdirmek bilen deňdir.
Glencore, dünýädäki iň uly haryt söwdagäri we nikel saklaýan materiallary gaýtadan işleýän we gaýtadan işleýänleriň biri, Kanadada, Norwegiýada, Awstraliýada we Täze Koledoniýada nikel bilen baglanyşykly magdançylyk portfeli bar. aktiwleri. 2021-nji ýylda kompaniýanyň nikel aktiwlerinden alýan girdejisi ABŞ-nyň 2.816 milliard dollary bolar, bu bolsa geçen ýyl bilen deňeşdirilende 20% töweregi ýokarlanar.
LME-iň maglumatlaryna görä, 2022-nji ýylyň 10-njy ýanwaryndan başlap, bir müşderiniň saklaýan nikel fýuzor ammar girdejileriniň paýy kem-kemden 30% -den 39% -e çenli ýokarlandy we mart aýynyň başyna ammar girdejileriniň paýy 90% -den geçdi .
Bu ululyga görä, bu gysga oýunda öküzleriň Glencore bolmagy ähtimal.
Bir tarapdan, Tsingshan topary "NPI (latel nikel magdanyndan nikel doňuz demir) - ýokary nikel mat" taýýarlamak tehnologiýasyny döwdi, bu çykdajylary ep-esli azaldyp, nikel sulfatynyň arassa nikele täsirini bozar diýlip garaşylýar. (nikeliň düzümi 99,8% -den az bolmaly däl, esasy nikel diýlip hem atlandyrylýar).
Beýleki tarapdan, 2022-nji ýylda Indoneziýadaky Tsingshan toparynyň täze taslamasynyň durmuşa geçiriljek ýyly bolar. Tsingshan gurulýan önümçilik kuwwatyna güýçli ösüş garaşýar. 2021-nji ýylyň martynda Tsingshan Huayou Kobalt we Zhongwei Co., Ltd. bilen ýokary nikel mat üpjünçiligi şertnamasyna gol çekdi. Tsingshan Huayou Kobalt-a 60,000 tonna ýokary nikel mat we 4021 tonna Zhongwei Co. Highokary nikel mat.
LME-iň nikel önümlerine bolan talaplarynyň arassa nikel, ýokary mat nikel bolsa eltip bermek üçin ulanyp bolmaýan aralyk önümdigini bellemelidiris. Çingşan arassa nikel esasan Russiýadan getirilýär. Rus nikeli, Russiýa-Ukraina söweşi sebäpli dünýäde iň pes arassa nikel sanawyny agdyklyk edip, söwda etmegi gadagan etdi, bu bolsa Çingşany "sazlamak üçin haryt ýok" howpuna saldy.
Hut şu sebäpli nikel metalyň uzyn gysga oýny ýakynlaşýar.
Global nikel ätiýaçlyklary we üpjünçiligi
Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Geologiýa gözleg gullugynyň (USGS) hasabatyna görä, 2021-nji ýylyň ahyryna çenli dünýädäki nikel ätiýaçlyklary (ýerüsti ýataklaryň subut edilen ätiýaçlyklary) takmynan 95 million tonna.
Şolaryň arasynda Indoneziýa we Awstraliýa degişlilikde 21 million tonna bar, bu bolsa 22 göterim bolup, ilkinji iki orunda durýar; Braziliýa 16 million tonna nikel ätiýaçlygynyň 17% -ini tutýar, üçünji ýerde durýar; Russiýa we Filippinler degişlilikde 8% we 5%. %, dördünji ýa-da bäşinji orny eýeledi. TOP5 ýurtlary global nikel çeşmeleriniň 74% -ini tutýar.
Hytaýyň nikel ätiýaçlyklary takmynan 2,8 million tonna bolup, 3% -i tutýar. Nikel baýlyklaryny esasy sarp ediji hökmünde Hytaý köp ýyllaryň dowamynda import 80% -den ýokary bolan nikel çeşmeleriniň importyna gaty garaşly.
Magdanyň tebigatyna görä, nikel magdany esasan nikel sulfidine we latit nikeline bölünýär we takmynan 6: 4 gatnaşygy bolýar. Birinjisi esasan Awstraliýada, Russiýada we beýleki sebitlerde, ikinjisi esasan Indoneziýada, Braziliýada, Filippinlerde we beýleki sebitlerde ýerleşýär.
Programma bazaryna görä, nikeliň aşaky islegi esasan poslamaýan polatdan, erginlerden we güýç batareýalaryndan ybaratdyr. Poslamaýan polat takmynan 72%, erginler we guýmalar takmynan 12%, batareýalar üçin nikel bolsa 7% töweregi.
Ozal nikel üpjünçilik zynjyrynda iki sany garaşsyz üpjünçilik ugry bardy: "latit nikel-nikel doňuz demir / nikel demir poslamaýan polat" we "nikel sulfid-arassa nikel-batareýa nikel".
Şol bir wagtyň özünde, nikeliň üpjünçilik we isleg bazary kem-kemden gurluş deňsizligine duçar bolýar. Bir tarapdan, RKEF prosesi tarapyndan öndürilen köp sanly nikel doňuz demir taslamalary işe girizildi, netijede nikel doňuz demiriniň artykmaçlygy ýüze çykdy; beýleki tarapdan, täze energiýa ulaglarynyň, batareýalaryň çalt ösmegi netijesinde nikeliň ösmegi arassa nikeliň ýetmezçiligine sebäp boldy.
Bütindünýä metal statistika býurosynyň hasabatyndan 2020-nji ýylda 84,000 tonna nikeliň artykmaç boljakdygyny görkezýär. 2021-nji ýyldan başlap, global nikel islegi ep-esli ýokarlanar. Täze energiýa ulaglarynyň satuwy nikeliň sarp edilişiniň ösmegine itergi berdi we dünýä nikel bazaryndaky üpjünçilik ýetmezçiligi 2021-nji ýylda 144,300 tonna ýeter.
Şeýle-de bolsa, önümi aralyk gaýtadan işlemegiň tehnologiýasy bilen ýokarda ady agzalan goşa gurluş üpjünçilik ýoly bozulýar. Birinjiden, pes derejeli latit magdany HPAL prosesiniň çygly aralyk önümi arkaly nikel sulfat öndürip biler; ikinjiden, ýokary derejeli latit magdany RKEF pirotehniki prosesi arkaly nikel doňuz demirini öndürip biler, soňra bolsa nikel sulfat öndürýän ýokary derejeli nikel mat öndürmek üçin öwrüji öwrülişikden geçip biler. Täze energiýa pudagynda latel nikel magdanyny ulanmagyň mümkinçiligine düşünýär.
Häzirki wagtda HPAL tehnologiýasyny ulanýan önümçilik taslamalaryna Ramu, Moa, Coral aýlagy, Taganito we ş.m. girýär. Şol bir wagtyň özünde, CATL we GEM tarapyndan maýa goýlan Çingmeibang taslamasy, Huayou Kobalt tarapyndan maýa goýlan Huayue nikel-kobalt taslamasy we Huafei nikeli bar. - Yiwei tarapyndan maýa goýlan kobalt taslamasy, HPAL prosess taslamalarynyň hemmesi.
Mundan başga-da, Tsingshan toparynyň ýolbaşçylygyndaky ýokary nikel mat taslamasy işe girizildi, bu hem latit nikel bilen nikel sulfatyň arasyndaky boşlugy açdy we nikel doňuz demiriniň poslamaýan polatdan we täze energiýa pudaklarynyň arasynda öwrülmegine sebäp boldy.
Senagat nukdaýnazaryndan, gysga möhletde ýokary nikel mat öndürmek kuwwatynyň çykmagy nikel elementleriniň üpjünçilik boşlugyny ýeňilleşdirmek derejesine ýetip bilmedi we nikel sulfat üpjünçiliginiň ösmegi henizem esasy nikeliň ýok edilmegine baglydyr. nikel noýbasy / nikel tozy. güýçli tendensiýany saklamaly.
Uzak möhletde poslamaýan polat ýaly adaty meýdanlarda nikeliň sarp edilmegi durnukly ösüşi dowam etdirdi we üç taraplaýyn batareýalar pudagynda çalt ösüş tendensiýasy belli. "Nikel doňuz demirden ýokary nikel mat" taslamasynyň önümçilik kuwwaty boşadyldy we HPAL prosesi taslamasy 2023-nji ýylda köpçülikleýin önümçilik döwrüne girer. Nikel çeşmelerine bolan umumy isleg, isleg bilen islegiň arasynda berk deňagramlylygy saklar. gelejek.
Nikel bahasynyň ýokarlanmagynyň täze energiýa ulaglary bazaryna täsiri
Aslynda, nikeliň bahasynyň ýokarlanmagy sebäpli, Teslanyň Model 3 ýokary öndürijilikli we Model Y uzak ömri, ýokary nikel batareýalaryny ulanýan ýokary öndürijilikli wersiýasy ikisi hem 10,000 ýuana ýokarlandy.
Her bir GWh ýokary nikel üç taraplaýyn litiý batareýasyna (mysal üçin NCM 811 alyp) 750 metal tonna nikel, her GWh orta we pes nikel (5 seriýa, 6 seriýa) üçünji litiý batareýalary 500-600 talap edýär metal tonna nikel. Soňra nikeliň birligi metal tonna üçin 10000 ýuana ýokarlanýar, bu bolsa bir GWt sagatda üç litiý batareýalarynyň bahasynyň takmynan 5 million ýuandan 7,5 million ýuana çenli ýokarlanýandygyny aňladýar.
Takmynan çaklama, nikeliň bahasy 50,000 ABŞ dollary / tonna bolanda, Tesla Model 3-iň (76,8 KWt) bahasy 10,500 ýuana ýokarlanar; we nikeliň bahasy 100,000 ABŞ dollaryna / tonna çykanda, Tesla Model 3-iň bahasy ýokarlanar. 28,000 ýuana golaý ýokarlandy.
2021-nji ýyldan başlap, täze energiýa ulaglarynyň dünýäde satuwy artdy we ýokary nikelli batareýalaryň bazara aralaşmagy çaltlaşdy.
Hususan-da, daşary ýurtly elektrik ulaglarynyň ýokary derejeli modelleri esasan ýokary nikel tehnologiýa ýoluny kabul edýärler, bu bolsa CATL, Panasonic, LG Energy ýaly halkara bazarda ýokary nikel batareýalarynyň oturdylan kuwwatynyň ep-esli ýokarlanmagyna sebäp boldy. Samsung SDI, SKI we Hytaýda, Japanaponiýada we Günorta Koreýada öňdebaryjy batareýa kompaniýalary.
Täsir nukdaýnazaryndan, bir tarapdan, häzirki wagtda nikel doňuz demiriniň ýokary mat nikele öwrülmegi, ykdysadyýetiň ýeterlik däldigi sebäpli taslama önümçilik kuwwatynyň haýal çykmagyna sebäp boldy. Nikeliň bahalary ýokarlanmagyny dowam etdirýär, bu bolsa önümçiligi çaltlaşdyrmak üçin Indoneziýanyň ýokary nikel mat taslamalarynyň önümçilik kuwwatyny ýokarlandyrar.
Beýleki tarapdan, maddy bahalaryň ýokarlanmagy sebäpli täze energiýa ulaglary köpçülikleýin bahalary ýokarlandyryp başlady. Bu pudak, adatça, nikel materiallarynyň bahasy fermentlenmegini dowam etdirse, täze energiýa ulaglarynyň ýokary nikel modellerini öndürmek we satmak şu ýyl artyp ýa-da çäklendirilip bilner diýip alada edýär.
Iş wagty: 12-2022-nji aprel